胡里奥·托雷斯(Julio Torres)在纽约市寻找一只金牡蛎耳环，一路上遇到了很多人。

为了证明自己的清白，一名被诬陷犯下重罪的骑士向擅长变形的少女求助。但如果这名少女正是他曾立誓要消灭的怪物呢，他又该如何是好？

中年单身程序设计师马特决定要当父亲，通过面试找到26岁的咖啡店服务生安娜代孕生子。安娜因与家人关系僵化，搬至旧金山，她希望通过代孕能获得供自己完成学业的钱。在孕期马特积极介入安娜的生活，事无巨细，安娜也逐渐接受马特的亲密，…

一群痴迷于恐怖电影和怪物化妆的朋友生活在现代墨西哥城的梦幻世界里生活的故事。